摘要：电解铝工业是高耗能、高污染产业，受到国家节能降碳政策的严格监管，电解铝产量增势相对较为平缓。2019年至2023年，我国电解铝产量稳步上涨，2023年增至4159.4万吨，同比增长3.61%。中国铝业是我国铝行业的龙头企业，电解铝产量远超其他企业，2022年产量为688万吨，2023年上半年产量也超过了300万吨。
一、定义及分类
电解铝是以氧化铝作为溶质，以熔融冰晶石作为溶剂，以碳素体作为阳极，铝液作为阴极，通入强大的直流电后，在950℃-970℃下，在电解槽内的两极上进行电化学反应而得到的最终铝产品。按电解铝所产金属铝的主成分含量不同，电解铝可以分成高级纯铝、工业高纯铝、工业纯铝，其中，高级纯铝的铝含量相对较高，主要用于科学试验、化学工业以及特殊用途。
二、行业政策
电解铝工业是高耗能、高污染产业，受到国家节能降碳政策的严格监管。近年来，针对电解铝行业的节能降碳、产能置换政策频出，国家高度重视电解铝行业的绿色化转型发展。2021年12月，国务院发布《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，明确将有色金属列为重点行业，并提出到2025年，电解铝行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。随后2022年，工业和信息化部、生态环境部等部门相继发布多条政策，反复强调要严格落实电解铝行业产能置换政策，并且在大气污染防治重点区域严禁新增电解铝产能。2022年7月，工业和信息化部等发布的《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》中，还提出坚持电解铝产能总量约束，研究差异化电解铝减量置换政策。我国电解铝行业的产能置换步伐将逐步加快，并且相关技术改造和升级也将快速推进。2023年6月，国家发展改革委等发布的《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》中提出，电解铝行业原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰推出，我国电解铝行业将加速转型升级。
三、行业壁垒
1、铝土矿资源壁垒
铝土矿是电解铝生产的主要原材料，其质量和数量直接影响到电解铝企业的生产效率和成本。由于铝土矿资源的分布不均和开采难度不同，新进入的企业可能需要面临资源获取困难、成本高昂等问题。此外，铝土矿资源的开采和利用也需要符合环保和可持续发展的要求，这也增加了新进入企业的难度和成本。
2、环保技术壁垒
电解铝行业作为能源密集型产业，面临着严格的环保技术壁垒，主要体现在能源消耗、污染物排放和废弃物处理等方面。为了降低能耗，企业需采用先进的节能技术，如提高电流效率和降低电解槽热损失。同时，减少氟化物、硫化物等有害气体的排放也是技术挑战之一，需通过改进生产工艺、配备专业净化设备来实现。环保技术壁垒不仅要求企业加大技术研发投入，还需与政府、科研机构等合作，共同推动环保技术创新和产业升级。
3、政策壁垒
电解铝行业的政策壁垒主要体现在政府对产能规模、环保要求、能源消耗等方面的严格调控和管理。政府通过制定和实施一系列政策，如产能置换政策、环保排放标准、能耗双控等，对电解铝行业的生产规模、环保治理和能源消耗等方面进行了严格的限制和约束。这些政策要求企业在扩大生产规模、提高环保治理水平、降低能耗等方面必须达到一定的标准，增加了企业的运营成本和难度。
四、产业链
1、行业产业链分析
电解铝产业链结构简单、生产工艺成熟，电解铝生产工艺经过多年发展已经成为工业制备原铝的唯一路径。电解铝产业链上游主要为氧化铝、电力以及冰晶石等原材料。中游为电解铝生产，通过将氧化铝与冰晶石进行融合形成多相电解质体系，然后以碳素为阳极进行通电，阳极端生成一氧化碳、 二氧化碳，阴极端产出铝水，从而形成电解铝。下游为铝合金、铝型材、铝板材、铝箔材等铝加工产品，并最终应用在建筑、轨道交通、汽车、电力等领域。电解铝行业产业链如下图所示：
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