案例 – 用 SeaTable 灵活搭建进销存管理系统,免费模板可套用

企业的采购、进货、销售以及财务等,都是一道道程序和环节,中间的任何拖延与错误都会造成企业效率的降低。而进销存系统能够解决企业账目混乱、库存不准、信息反馈不及时等问题,做到准确化、快速化。帮助业务人员提高工作效率;帮助管理者实时全面掌握公司业务,做出及时准确的业务决策。

而面对市面上眼花缭乱的进销存软件,特别是对于很多中小微企业来说,在找进销存软件时,并不一定要追求看似“高大上”的产品,主要还是看功能性、性价比、可拓展性和服务。毕竟不管我们是管理者,还是使用者,要结果更得要效果。

基于此,我就用 SeaTable 搭建了一个进销存管理模板,形成了一个仓库管理、采购管理、销售管理、财务管理等一体化解决方案,通用又简洁,不必再花大价钱去部署重型系统。虽然不能媲美市面上完整复杂的系统,但基本可以满足我们中小企业的进销存使用。并且可以基于 SeaTable 丰富易用的功能,去自由修改、套用、扩展。

SeaTable 并不是专门的进销存管理系统。它是一款以智能表格为基础的新型数字化平台。表格支持“文件”“选项”“协作人”等丰富的数据类型,能方便地组织和管理各类信息。在表格基础上,它还支持自定义工作流、应用搭建、数据分析等丰富的扩展功能,让我们不需要会编程代码就能搭建出灵活的业务系统和软件应用。

进销存就是其中一个简单的应用。具体来看。

表格架构

进销存管理系统的表格架构如下图,它是在之前的自动化库存管理模板的基础上,扩充了几个子表形成的。

  1. 采购管理表:记录采购订单、合同信息、供应商信息
  2. 销售管理表:记录销售订单、合同信息、客户信息
  3. 财务管理表:记录采购/销售订单产生的发票
  4. 供应商管理表:记录供应商信息
  5. 客户信息表:记录客户信息

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实现方法

一个 SeaTable 表格中可以增加多个子表,来管理同一业务的不同信息,子表间的关联数据可以方便地跨表链接,也就是我们业务上所说的数据互联互通。

下面来了解如何通过 SeaTable 表格实现进销存管理。供你参考。

供应商信息表

用于录入供应商的基础信息(录入的方式可以自行扩展,既可以直接在表格中录入,也可以通过表格的“表单”或者“通用外部应用”进行录入)。每一个供应商对应一个唯一的编号,做为基础数据与其他子表关联使用。

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客户信息表

用于管理客户的基础信息,功能上与「供应商信息表」相同,都是作为基础数据与其他子表关联使用。

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以上两个表格都是基础数据表格,下面介绍进销存管理系统中的“进”,也就是采购环节,我们通过「采购管理表」实现。

采购管理表

用于录入采购订单,包括采购产品的信息和供应商信息,以及订单的数量、价格信息,每一个订单都有一个唯一的编号作为唯一标识,通过使用链接列功能(列类型中的“链接其他记录”)与供应商信息和库存模板中的「商品表」进行基础数据的关联。这样我们就可以在一条采购订单记录中查看多个子表中的数据。

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销售管理表

进销存管理系统中的“销”,也就是销售环节,通过「销售管理表」实现。

功能上与「采购管理表」相同,数据上有所不同,用于录入销售订单,包括销售产品的信息和供应商信息,以及订单的数量、价格信息。每一个销售订单也有一个唯一的编号作为唯一标识,通过使用链接列功能与客户信息和库存模板中的「商品表」进行基础数据的关联,这样在一条销售订单记录中可查看多个子表中的数据。

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出入库管理

进销存管理系统中的“存”,也就是入库环节,通过库存管理部分的子表实现。

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将「入库表」与「采购管理表」通过链接列功能关联,在入库环节选取对应的采购订单。

「出库表」与「销售管理表」关联,在出库环节选择对应的销售订单。这样就让整个进销存管理系统形成了闭环。

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财务管理表

销售与采购环节所产生的所有票据信息,我们通过「财务管理表」进行管理。

每一个采购/销售订单所产生的票据都有唯一的一条财务订单,每一条订单有一个唯一的编号作为唯一标识。

下图中以供应商的视图为例,通过链接列功能将供应商信息与订单信息关联在这一表中,在此基础上通过“链接公式”中的 lookup (仅需点选即可)引用订单与开票的信息。

案例 - 用 SeaTable 灵活搭建进销存管理系统,免费模板可套用

销售订单所产生的票据信息,通过建立不同的视图,结合隐藏列进行聚焦和区分。为查看明显,还可以固定视图列表。

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总结

SeaTable 提供了智能表格 工作流 应用搭建三大主要功能,功能全面,操作简单,让我们无需编程代码就可以搭建出自己想要的业务系统和应用。进销存管理在智能表格中仅用很少的功能就实现了。

在功能性方面:

①一个 SeaTable 智能表格就搞定出入库、商品、采购、销售、财务、供应商、客户的全过程协同跟踪管理。一站式管理进销存,无需再定制和切换其他系统。它更能满足企业中的多元化和成长变化需求。易用性也特别适合中小微企业的特点。

②跨子表数据链接省去了大量重复性操作,不仅工作效率高,还避免了出错。

③无需安装及维护,网页、微信小程序就可以登录使用。可在任意时间和地点进行操作及查询(通过“数据查询”外部应用也可以查询)。

在拓展性方面,比如:

①提供精细灵活的权限管控功能,例如子表权限、列权限、共享视图等。

②支持 API 拓展对接外部系统。

③可集成企业微信、钉钉等第三方平台。

④提供“页面设计”插件,让单据处理更高效。它可自定义设计合同、单据等,页面不仅可自动填充行记录中的文本、数字、图片等信息,还可以把另一个子表中的关联的多条记录填充为一个表格;在表格中还可通过“按钮”列实现一键保存页面 PDF 到文件列。

⑤提供“高级统计”插件,让分析报表更简单。图表类型丰富,选择图表后,可基于不同子表中的不同视图,快速生成,实时自动更新。图表可导出为图片。

⑥提供“数据处理”“提醒规则”“自动化规则”功能,可按设定的触发条件自动发送提醒通知、操作多种动作;可自动添加关联记录。

本文就分享这么多,模板链接可查看评论等。另外 SeaTable 也有解决方案团队,可提供更多的咨询、规划、设计等一体化服务。


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