什么是财富管理(什么是财富管理-)

以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务.将客户的资产、负债、流动性进行管理,满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。财富管理范围包括 : 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、教育及退休计划、遗产安排等等。

个人理财个人理财是指在了解、 分析客户情况的基础上, 根据其人生、财务目标 和风险偏好,通过综合 有效地管理其资产、债 务、收入和支出,实现 理财目标的过程。

投资或投资管理投资或投资管理是为了实现资产保值、增值或当前收益进行资产配置和投资工具选择的过程。

财富管理财富管理包含的范围比 较广泛,除资产配置外, 财富管理还包含财富积 累、财富保障和财富分 配等内容。因此,财富 管理包含投资管理。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2022年8月3日 上午8:00
下一篇 2022年8月3日 上午8:02

相关推荐

  • 一篇文章搞懂一个系统之 SRM 系统

    采购管理系统是企业内的核心业务系统之一,那么,采购管理系统究竟是什么呢?这篇文章里,作者就对采购业务、采购业务的相关系统、SRM系统等内容做了详细解读,一起来看看吧,或许会对你有做…

    科研百科 2024年7月18日
    55
  • 科研项目参与人员有用吗

    科研项目参与人员的重要性 科研项目是现代科学发展的重要组成部分,它涉及到许多领域的知识,如物理学, 化学, 生物学等等。这些项目的研究对于推动科学技术的进步, 解决现实生活中的问题…

    科研百科 2024年4月11日
    112
  • 学生横向课题科研项目

    学生横向课题科研项目 作为一名学生,拥有一项横向课题科研项目是非常重要的。横向课题科研项目是一种对学生而言非常具有挑战性的项目,它要求学生能够与 industry 进行合作,并将自…

    科研百科 2025年2月26日
    0
  • 抓准关键 有力推动农村基层党建(持之以恒抓好农村基层党建重点工作)

    来源:人民网-吉林频道 农村智慧党建的内涵建设是农村基层党组织组织力能否更快提升的关键。在“智慧党建”建设的过程中,应注意将思想认识与工作方式、形式与内容、创新工作与凝聚力量相统一…

    科研百科 2023年1月21日
    229
  • 动漫管理系统前端项目

    动漫管理系统前端项目 动漫管理系统是一种用于管理动漫资源的系统,可以帮助动漫制作公司、发行公司、媒体机构等管理其动漫作品的创作、发布、销售、版权等各个方面。在这个系统中,用户可以通…

    科研百科 2024年12月25日
    0
  • 科研项目预算管理 英文

    Title: 科研项目预算管理 Introduction: 科研项目预算管理是项目管理中的重要组成部分,其重要性不言而喻。合理的预算管理不仅可以提高项目的效率,还可以降低项目的风险…

    科研百科 2025年3月15日
    1
  • 美研申请科研项目

    申请美国研究生项目是一个挑战性的过程,需要准备充分并认真对待。申请科研项目是其中的一个重要环节,因为它可以为研究生项目提供有价值的研究成果和学术经验。 在申请科研项目时,需要准备好…

    科研百科 2025年3月29日
    1
  • 植保所研发出国内首个16%阿维菌素毒死·蜱微囊悬浮种衣剂

        近日,中国农业科学院植物保护研究所承担的农业科技成果转化资金项目“阿维菌素•毒死蜱微囊悬浮剂产业化及示范推广&rdquo…

    科研百科 2022年5月16日
    285
  • 不用编程代码技术!教你如何轻松搭建自己的网站(搭建网站程序)

    今天我们来聊聊自己如何搭建一个网站。 很多人都以为搭建网站是一件很难的事情,只有懂专业计算机技术知识的程序员才能开发搭建一个网站。其实并不是这样的,我们借助第三方网站在线搭建工具,…

    科研百科 2024年7月8日
    42
  • 嵩县管理系统开发项目

    嵩县管理系统开发项目 随着数字化时代的到来,管理系统开发项目已经成为了许多企业和组织必不可少的一部分。嵩县管理系统开发项目是一个典型的例子,它为嵩县的经济和社会发展提供了有力的支持…

    科研百科 2025年1月11日
    0