续保客户资料梳理
续保客户梳理是续保准备工作很重要的一个环节，金融保险经理需定期将客户资料进行梳理和分配，这样才能保证续保专员及时有效联系客户，提升续保招揽和成功率。那么在客户资料梳理应该注意哪些问题呢？
01梳理时间节点
金融保险经理应该每月整理90日后保险到期的续保目标客户信息。
02梳理原则
客户资料整理原则，应该按照客户类型：
•新车续保客户，数据来源上一年同期新保客户；
•自店续保客户，数据来源上一年同期续保客户 ；
•在修不在保客户，数据来源上一年售后进场客户去除保险（新保 续保）客户；
03梳理涉及函数
金融保险经理在整理涉及到的函数包括：
•Vlookup公式
•Countif公式
•Month公式
•Len公式
•删除重复项
04梳理分配原则
保险经理将续保目标客户数据导入续保业务电话招揽台账按月、按人 本着公正、平均等原则分配给每位续保专员。
新增续保专员初期时，保险经理可按自店实际情况分配续保目标客户。
05管理节点
每季度更新梳理分配一次
06涉及KPI指标
①客户资料分配及时率：参考值100%
②客户资料分配准确率：参考值100%
07涉及管理工具
续保业务电话招揽台账
08客户资料常见问题
①重复数据
②数据关键字段（保险到期日，保险公司）缺失 ③数据不准确
④数据流转不及时
⑤数据安全性的忽视
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