1. 制订交付计划
交付计划就是要确定，组织如何满足哪些客户对何种产品或服务的实际需求。可以向客户承诺的、 某种产品有货并可以交付的日期时间，以及何种及多少产品/服务何时、从何地、以何种方式交付到客 户所需的地点。
对于以一般货物为主要代表的有形可移动产品而言，首先需要制订合理可行的交付计划，而合理 的交付计划是以客户的需求数量和时间节点和所需要的提前期为前提的，而这两者又都与企业所面对 的不同生产市场环境和供应决策有关。
客户的需求数量和时间节点，可能来自于已签约完成的合同，或客户已下达的确定订单，也可能 来自于卖方对客户需求数量和时间节点的预测。以按单加工、组装或配置(MTO/ATO/CTO)为主导 供应决策的加工制造业，其交付计划多数是基于客户的订单基础之上的；而以提前备货(MTS)为主 导供应决策的制造型企业，或零售行业和餐饮服务行业，其交付计划的依据则主要来自于对客户需求 的预测
而提前期与供应决策的关系更加紧密。以工程定制(ETO)为主导供应决策的企业，其交付提 前期最长，包括了产品开发与验证、原材料采购、加工制造、调试与验证、出库拣货备货、运输与 配送等各个环节所需要的合理提前期；而以按单加工、组装或配置(MTO/ATO/CTO)为主导供应 绝策的加工制造业，其提前期则相对较短，因为他们通常省下了漫长的产品开发和验证周期，另 外，取决于企业的采购策略，还可能免去采购提前期；以提前备货(MTS)为主导供应决策的制造 型企业，或零售行业和餐饮服务行业，交付提前期通常仅仅包含了出库拣货备货时间，以及运输和 配送所需提前期，
客户需求及各个环节的提前期信息，需要在适当的系统里加以记录和维护，唯此才能够提高客户 交付的可靠性；而客户响应的敏捷性则需要通过持续改善、生产力提高等各种管理措施，缩减各个环 节的提前期来获得与改进。
需要注意的是，在实务中，交付计划并不总是由卖方制定的，也有可能是由买方制定，或买卖双 方共同制定。同理，下面要讨论的交付指令的下达也既可能由卖方自己下达，也可能由客户下达。比 如，以丰田为代表的、采取精益生产方式的企业来说，通常会以月为单位向供应商传达月度交付计划， 而具体的交付指令则是在真实需求的当日或前一天，以看板的形式下达。
2. 下达交付指令
下达交付指令(或交付订单)前，需要确认交付指令的可执行性，包括待交付产品、设备和工程 项目的如期完成，以及客户是否做好收货准备、接受分批交付等事宜。不论何种情况下，交付指令的 可行性都是以交付计划为前提。以餐饮行业为例，多数企业为满足某一特定时段的客户需求而做出的 食材备货计划，既是由交付计划决定的，反过来又会受到既定备货计划的制约；消费者前来下单点餐， 就是一种交付指令，这种交付指令能否得到有效执行，无疑是要受到事前制定好的交付计划的制约的。
需要特别注意的是，在下达交付指令前，企业需要进行客户授信复核，即核查对于该客户的应收 账款是否超过赊销授信额度。当应收账款超过赊销限额时，即使未付款项尚未超过双方约定的账期， 也会出现“信用留置(Credit Hold)”的情况，造成无法按计划进行交付的局面。这时，供应商的客户 服务部门通常需要及时告知客户，并一道找出解决方案。
3. 交付准备
通常，卖方的发货管理者在接收到交付指令后，即着手进行交付准备，也就是按照指令上规定的 日期拣货备货；通常还可能需要通知出货检验负责人进行出货前检验与确认，并将出货检验单及其他 相关单据与待交付产品进行匹配和包装。如在备货过程中，发现或出现各种异常情况，应通过系统或 其他恰当的方式在第一时间内通知相关负责人；如果不能按计划进行交付，需要及时向最终客户进行 反馈与协商。对于备货正常的待交付产品，由相关发货责任人联系承运人，进行装载和发货。承运人 签收的发货单据需要妥善保存。为了有效识别货损是否发生在运输配送途中，是否应由承运人承担相 应的责任，卖方的发货管理者会在装货完成后，将处于完好包装状态下的成品进行拍照，作为日后的 凭据。如果交付的是精密而昂贵的成品或设备时，现在还会在外包装上附上可以识别不当“倾斜”或 “冲击”的指示器。
4. 产品运输与配送
产品运输与配送在交付中虽然并非是一定需要的环节，但在制造业、批发零售等行业，产品的交 付往往要经过干线运输与最后一公里的配送阶段，方可完成。
因此，选择恰当的承运人、运输方式和运输路线对于交付成本、交付质量和交付的时效性等方面， 都有着密不可分的影响。常用的运输方式有海运、铁路运输、公路运输和航空运输这几种，而管道运 输则通常用于流体的运输，并且可以将交付对象直接送达最终用户的使用地。其他四种运输方式中， 一般由公路运输发挥“临门一脚”的作用，将交付对象送达最终目的地。
有关承运人的选择与管理、运输和配送模式的选择、运输路线的规划等方面的内容与知识，请参 见本系列教材的相关章节。
5. 通知客户发货信息
对于无须经过运输或配送环节的，在备货完成并处于交付状态后，就需要向客户发出发货通知信 息了。如自助式连锁餐饮行业，在配餐完成后，通过叫号或发送电子提示信号等方式，向消费者发出 信息，以便完成交付。
而对于多数需要经过运输或配送的货物而言，在货物发出后、到达指定目的地之前，往往要经历 一段空间和时间。此时，为了让客户做好相关收货计划，进行有条不紊和有效率的收货安排时，卖方 发货责任人将发货相关信息及时通知给客户，就尤显重要。对于货物交付而言，通知给客户的信息一 般包括，承运人信息、承运车辆、运单号、包装方式、体积和重量、发货时间、预计到货时间等。
6. 物流跟踪
对于必须经过运输或配送才能完成交付的货物而言，卖方还有必要实时跟踪与监控产品的运输和
配送过程信息，如发现异常，需要及时反馈与处理。这对交付风险管控、提高客户满意度，是十分必 要的。
7. 客户收货，交付完成
货物到达指定的交付地点后，客户或其代理人对货物进行收货确认后，本书中定义的交付即告 完成。
至于交付完成的货物是否被最终接收、接收后的结算与支付、退货与换货、逆向物流、维保等工作与服务，将在后续两节“交付后管理”和“逆向物流”中予以讨论。
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