咨询行业作为智力密集型的知识服务性产业，以专门的知识、信息、经验资源，针对不同的用户需求，提供解决某一问题的方案或决策建议，业务范围广，内容丰富。
在管理上也有其独特的行业特点：
业务过程中以项目为中心展开；
知识密集，企业内部文件量大；
合伙管理，结算管理方式不同；
项目绩效、结算有各自的体系。
……
因此，咨询行业企业信息化管理，需要以“项目”为业务核心，以“人员”为管理基础。
泛微以协同办公、移动办公为基础，为咨询行业搭建了满足项目管理、知识管理、合伙管理与结算、绩效提成核算以及报表分析等需求的综合办公平台。
（咨询行业协同办公平台架构）
>>泛微一站式办公入口：
泛微通过建立统一门户，随时推送公司信息、通知通告以及个人待办相关，帮助快速进入工作状态。
泛微通过公司门户、个人门户、报表门户、项目门户等多样化门户，帮助咨询机构按照各员工职能权限和岗位需求快速聚合办公信息。
并且在门户中建立统一项目管理模块，能够快速查询个人项目信息；通过报表门户，实时查看重要统计信息图表和自定义建模形成报表。
（一站式特色门户）
以项目为核心
全面覆盖咨询行业日常业务
一、泛微投标管理
（投标管理流程架构）
• 投标申请审批：
当有投标商机时，可发起内部投标申请流程，经部门及公司领导审批是否投标。当投标申请流程归档后，投标项目信息自动归集到投标项目台账。
投标项目台账展示所有投标项目，并且可快速查看、筛选、统计不同状态的投标项目。
（投标信息台账）
每个项目形成电子投标项目卡片，详细地展示了当前项目的投标保证金、履约保证金、投标费用信息。
• 投标保证金：
泛微为了确保投标保证金支付规范和安全，需要通过流程进行申请审批和支付。投标保证金支付时通过关联投标项目，自动带出相关项目信息，不需要二次输入。
流程申请通过之后，形成投标保证金支付申请台账记录。并可按照预计退回时间到期对经办人员和其领导进行提醒。
• 中标项目移交申请：
投标项目中标后通过中标项目移交流程，表单中关联了投标项目和基本的项目信息、投标保证金和履约保证金信息。
流程归档后更新投标项目台账是否中标为已中标，此流程归档时自动将数据写入项目台账中。
• 投标终止申请：
当有其他原因需要终止投标时，可以通过投标终止申请流程处理；流程归档时自动将该投标项目是否中标状态更新为“终止”。
二、泛微项目全过程管理
泛微咨询公司项目管理过程包括项目立项、任务下达、任务执行反馈、报告编制阶段、成果审核用印、竣工验收、项目结算等内容。
• 项目立项：
投标项目通过中标移交流程完成项目的移交立项、非投标项目需要通过项目立项流程完成项目立项。
• 开工申请：
项目开工时通过项目开工申请表确认项目负责人，分配项目任务、确认任务内容、任务责任人、任务开始日期、完成日期，分配专家；流程审批后抄送到相应的项目负责人、任务负责人以及专家。
（项目开工申请单）
• 验收申请：
项目成果交付之后项目负责人可申请内部进行验收申请；验收申请时需要将相关的项目资料上传归档；流程审批完成后将自动更新项目状态为竣工验收阶段。
（项目验收申请）
• 项目结算：
项目结算审批主要是处理公司和项目的结算，不同类型的项目可能结算比例有差异，项目结算类型有阶段结算和最终结算。
当结算类型为最终结算时，流程归档自动变更该项目的状态为终止。
• 奖金分配：
泛微通过最终结算的项目负责人可通过奖金分配流程申请项目提成结算，如果该项目涉及多个人的可对奖金进行分配。
（项目奖金分配流程）
• 项目开票：
经办人员可通过项目开票申请开具发票，流程归档后形成当前项目的开票记录。开票流程归档后自动更新项目台账中的已开票金额。
（项目开票）
• 项目回款：
由财务每天将项目回款记录登记到系统中、回款记录会更新项目的已回款金额和项目余款金额。
（项目回款）
三、泛微财务管理
• 财务统计数据：
自动展示每个项目的立项日期、合同金额、开票金额、回款金额、结算金额、项目余款等。
泛微通过数据汇集，可按照不同的检索组合条件查看汇总公司项目的合同总金额、开票总金额、回款总金额、结算总金额以及项目总余额。
• 项目成本管理：
由日常费用报销、差旅费报销流程归档自动将项目类成本费用转到项目成本管理台账。
泛微将成本管理设置到项目卡片页面拓展中，通过项目卡片点击即可看到当前项目的成本费用合计及明细信息。
（项目成本管理）
泛微项目卡片基本信息页面展示项目信息：合同信息、开票信息、收款信息、成本管理、发票登记、成果管理、项目结算、内部结算记录
（项目卡片）
四、泛微评审专家库
泛微实现项目评审专家库电子化管理，每位专家的个人信息，如姓名、联系方式、单位、专业方向、职称等信息一一记录，从登记到备案形成专家库，随时方便调用。
（专家库）
五、知识管理
• 统一存储：
整个办公平台使用一套数据库，文档统一存放、多级管理，分权查询，数据综合管理，快速复用。
• 统一知识库：
泛微文档管理按类分管，系统自动收集。
既可以手动创建知识、上传文档，系统会自动收集各应用中的文件、表单、数据，按体系存入知识库。
• 知识报表：
泛微通过强大的报表引擎，图文并茂地展现了著者文档数量、部门文档数量、分部文档数量、文档目录报表、阅读日志报表。
（知识报表）
六、泛微证照管理
公司荣誉证书、财税证件、完税明细、审计报告等公司日常需要使用的证照文件统一管理，通过流程进行查阅、借用，根据流程流转自动在台账中更新证照状态，有留痕，效率高且安全。
泛微OA同时实现了相关证照电子化，员工可随时按照需求下载使用权限内的证照。
咨询行业专业人员多、人员证件多，泛微将人员证件形成台账管理，方便查询及调取。
（人员证件信息卡片）
泛微咨询行业特色功能应用价值：
泛微OA通过建立一整套涵盖业务开拓与办理，投标管理、项目管理、合同管理、专家库管理、成本费用管理、项目结算管理、奖金分配管理等业务场景与应用的协同办公管控平台，全方位提升内部管理水平。
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